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贝博app-行业分析 | 互联网时代的药店龙头机缘——医药零售


本文摘要:一、政策影响(1)疫情期间,国家医保局落实“优点方”医保报销政策,推动高血压、糖尿病门诊用药流出院外市场。

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一、政策影响(1)疫情期间,国家医保局落实“优点方”医保报销政策,推动高血压、糖尿病门诊用药流出院外市场。处方外流 2020年进入实质业绩年。

此前中信预计2019 年处方外流将出现“星星之火”态势,业绩增量将在 2020 年上市公司业绩中逐步兑现。慢用药外流,一方面驱动零售药店客流大幅增加,强化零售药店“低毛引流、高毛盈利”逻辑;另一方面,疫情促进互联网诊疗业务发作,间接推动处方外漂泊地。两慢用药处方外流规模测算:全国两慢用药总规模超千亿,预计线下药店流出规模达317 亿,预计五大药房市占率占比约为1.8-2.8%,利润预计增厚5000-9000万。(2)带量采购:集采扩面,允许药店加成,以量换价应对降价压力。

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第二批带量采购,扩大规模纳入药房,预计集采扩面后药店品种销售价相对医院有望保持 15%-20%的加成,促进药店到场更多条理的处方药品种采购渠道的建设,不停富厚处方药品种,长时间来看,药店的处方药的品种数量和厂家有可能凌驾医院。受益于行业短期压力带来的集中度提升,零售药店连锁龙头规模优势越发凸显。二、行业现状(1)医药零售行业现阶段很疏散,几大上市公司市占率都不高,行业竞争猛烈。预计2020年医药零售行业以“上市公司连续扩张,中小连锁退出意愿增强,单体药店运营稳定”为主要脉络。

疫情期间,医药零售上市公司,中小连锁药店以及伉俪运营单体药店,因其资金优势或谋划成本低,相反抗风险能力要强一些。其他中小药店谋划压力加剧,预计将有许多中小连锁有退出意愿,2020年行业集中度会获得提升。19年各大医药上市零售公司已经开展了一系列外延并购提升区域规模效应。益丰药房:2019 年并购聚焦于华东、华中优势市场;大参林:2019 年除深耕华南市场,同时进军新省份;老黎民:收购业务结构仍集中于华南、华北、华中、西北4个市场。

(2)新冠疫情转移人流量至O2O,电商业务繁荣,药房努力拥抱互联网。医药电商可分为B2C 及O2O 业务,4 家药房在15-16 年均努力拥抱O2O 业务,从几家药房最近3年O2O数据看,多家药房O2O销售额均出现100%以上增长,与美团、饿了么等努力开展业务。且医保电子凭证实现线上医保支付,线上支付渠道为微信、支付宝,线下配送主要为医疗机构或大型药店,实质上推动了从O2O 模式下的医保统筹与线下药店对接,有利于线下零售龙头药房获取药品增量。三、行业预期(1)零售药房的拓展模式:DTP+慢病治理的业务模式。

老黎民、益丰药房均在DTP业务及慢病治理方面发力,处方药销售额出现所有品规中销售增长最快的品规之一。现有药店引入 DTP 业务及慢病治理业务将为药店带来业绩增量,提高现有药店的盈利能力,进一步提升药店的销售额和净利额。(2)电商、线下协同生长。

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线上/线下各自拥有各自有优势的用药场景,通过特性,满足目的客群的用药需求及专业化药剂服务。电商在在O2O/B2C场景下有较大潜力,线下药房的消费场景则聚焦社区店,为45岁以上中暮年人提供用药服务。我们预计2020年-2023年期间,线上电商将出现寡头垄断趋势,线下药店的集中度将进一步提升,两者均有更大生长空间。四、行业标的。


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